Die Fröhlich Mölder & Kollegen GmbH wurde im Jahr 2021 gegründet. Trotz dieser kurzen Unternehmenshistorie verfügen die handelnden Personen jeweils über eine nahezu 30-jährige Erfahrung in der Bankenbranche. Die Finanz- und Nachfolgeplanung für vermögende Privatpersonen und insbesondere für Unternehmerinnen und Unternehmer bildete dabei den Schwerpunkt.
Wir sind davon überzeugt, dass eine Finanz- und Nachfolgeplanung nur dann objektiv und im Interesse des Auftraggebers ausgestaltet werden kann, wenn die Erstellung konsequent frei von Interessenkonflikten erfolgt
Dies ist unseres Erachtens der Fall, wenn der Finanzplaner bei der weiterführenden Begleitung ausschließlich seinem Auftraggeber verpflichtet ist. Daher haben wir uns entschieden, keine Finanzinstrumente, Versicherungsprodukte oder Vermögensverwaltungen zu vertreiben. Generell erhalten wir Vergütungen ausschließlich von unseren Kunden.
Wir sind davon überzeugt, dass eine Finanz- und Nachfolgeplanung nur dann objektiv und im Interesse des Auftraggebers ausgestaltet werden kann, wenn die Erstellung konsequent frei von Interessenkonflikten erfolgt.
Dies ist unseres Erachtens der Fall, wenn der Finanz- und Nachfolgeplaner bei der weiterführenden Begleitung ausschließlich seinem Auftraggeber verpflichtet ist. Daher haben wir uns entschieden, keine Finanzinstrumente, Versicherungsprodukte oder Vermögensverwaltungen zu vertreiben. Generell erhalten wir Vergütungen ausschließlich von unseren Kunden.
Wir sind davon überzeugt, dass eine Finanz- und Nachfolgeplanung nur dann objektiv und im Interesse des Auftraggebers ausgestaltet werden kann, wenn die Erstellung konsequent frei von Interessenkonflikten erfolgt.
Dies ist unseres Erachtens der Fall, wenn der Finanz- und Nachfolgeplaner bei der weiterführenden Begleitung ausschließlich seinem Auftraggeber verpflichtet ist. Daher haben wir uns entschieden, keine Finanzinstrumente, Versicherungsprodukte oder Vermögensverwaltungen zu vertreiben. Generell schließen wir keinerlei entgeltliche Vereinbarungen mit Dritten.
Um die Entscheidungen unserer Kunden auch künftig professionell begleiten zu können, arbeiten wir kontinuierlich am Ausbau unseres Netzwerkes. Eine Zusammenarbeit kann jedoch nur zustande kommen, wenn keine Provisionsvereinbarung im Vordergrund steht.
Unser Angebot richtet sich an vermögende Kunden. Besonderen Mehrwert bietet bietet es Unternehmerinnen und Unternehmern. Darüber hinaus trifft eine vom Unternehmen, beispielsweise für die Führungsebene, ermöglichte konzeptionelle Planung häufig auf sehr positive Resonanz.
Als Zertifikatsträger des Financial Planning Standards Board (FPSB) Deutschland e. V. sind wir den hohen Beratungsgrundsätzen dieses Verbands und dessen Regularien zur kontinuierlichen Weiterbildung verpflichtet.
Bernhard Mölder
Master of Business Administration (MBA), CFP®
Bernhard Mölder verfügt durch seine langjährige Tätigkeit bei der Commerzbank und vormals Dresdner Bank über eine breite fachliche Expertise bezüglich der Konzeptionierung, Erstellung und Präsentation von Konzepten zur Finanz- und Nachfolgeplanung. Zuvor übte er Leitungs- und Fachfunktionen in den Geschäftsfeldern Private- und Business Banking sowie im Wealth Management aus. Darüber hinaus kann Bernhard Mölder Erfahrungen im Wertpapiergeschäft sowie im Projekt- und Vertriebsmanagement vorweisen.
Jens Fröhlich
CFP®, CFEP®, Testamentsvollstrecker (EBS)
Jens Fröhlich war zuletzt für die Durchführung der Finanz- und Nachfolgeplanung im süddeutschen Raum der Commerzbank verantwortlich. Dies beinhaltete die Akquisition, Erstellung und Präsentation von Planungskonzepten sowie die anschließende Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen. In seinen vorherigen beruflichen Stationen bei der Commerzbank, der Schweizer Bank UBS und der Deutschen Bank war Jens Fröhlich für die Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmen zuständig.
Unser Unternehmenssitz befindet sich in Eisingen in der Nähe von Pforzheim. Weitere geografische Schwerpunkte bilden die Regionen Frankfurt am Main und Stuttgart. Darüber hinaus sind wir im gesamten Bundesgebiet tätig.
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