Finanz- und Nachfolgeplanung

Mit Weitblick Finanzen und Vermögen steuern.

Konsequent unabhängig.
Ohne Interessenkonflikte.

Finanz- und Nachfolgeplanung

Mit Weitblick Finanzen und Vermögen steuern.

Konsequent unabhängig.
Ohne Interessenkonflikte.

WIR UNTERSTÜTZEN SIE
VON DER PLANUNG BIS ZUR UMSETZUNG

WIR UNTERSTÜTZEN SIE VON DER PLANUNG BIS ZUR UMSETZUNG

Die Finanz- und Nachfolgeplanung erfasst sämtliche Vermögenswerte im Detail, berücksichtigt die familiäre Situation und zeigt künftige Entwicklungen auf.

Das große Ganze sehen

Situationen erfassen, mit Weitblick analysieren, Folgen darstellen

Das große Ganze sehen kann nur, wer alle Einzelheiten und deren Wechselwirkungen untereinander kennt. Wir analysieren jedes Detail und ordnen alle vorhandenen Bausteine zu einem Gesamtbild.

Möglichkeiten aufzeigen

Lösungen suchen, Risiken abwägen, Chancen erkennen

Die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen kann niemand. Umso wichtiger ist es, unterschiedliche Möglichkeiten abzuwägen, eventuell die Perspektive zu wechseln, vorbereitet zu sein. Ein Blick von außen schärft den Blick nach innen. Unsere Finanz- und Nachfolgeplanung bietet Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Entscheidungen begleiten

Erfahrungen einbringen, Sicherheit schaffen, verantwortungsbewusst handeln

Der Weg ist für uns nicht immer das Ziel, aber das Ziel bestimmt in jedem Fall den Weg. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen, geeignete Spezialisten zu konsultieren, alles muss sinnhaft koordiniert werden. Vor allem aber: Entwickeln sich Entscheidungen im Zeitablauf wie geplant? Wir bieten Ihnen in allen Phasen Unterstützung an – von der Entscheidungsfindung bis zur Umsetzung und darüber hinaus.

Freiräume schaffen

Professionell unterstützen, Unbequemes übernehmen, Entlastung bieten

Administrative Tätigkeiten werden oft als lästig empfunden. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie die Sortierung, Ablage und Digitalisierung von Dokumenten. Immobilienbesitzern bieten wir Unterstützung durch die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen für deren Mieter.

Das große Ganze sehen

Situationen erfassen, mit Weitblick analysieren, Folgen darstellen

Das große Ganze sehen kann nur, wer alle Einzelheiten und deren Wechselwirkungen untereinander kennt. Wir analysieren jedes Detail und ordnen alle vorhandenen Bausteine zu einem Gesamtbild.

Möglichkeiten aufzeigen

Lösungen suchen, Risiken abwägen, Chancen erkennen

Die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen kann niemand. Umso wichtiger ist es, unterschiedliche Möglichkeiten abzuwägen, eventuell die Perspektive zu wechseln, vorbereitet zu sein. Ein Blick von außen schärft den Blick nach innen. Unsere Finanz- und Nachfolgeplanung bietet Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Entscheidungen begleiten

Erfahrungen einbringen, Sicherheit schaffen, verantwortungsbewusst handeln

Der Weg ist für uns nicht immer das Ziel, aber das Ziel bestimmt in jedem Fall den Weg. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen, geeignete Spezialisten zu konsultieren, alles muss sinnhaft koordiniert werden. Vor allem aber: Entwickeln sich Entscheidungen im Zeitablauf wie geplant? Wir bieten Ihnen in allen Phasen Unterstützung an – von der Entscheidungsfindung bis zur Umsetzung und darüber hinaus.

Freiräume schaffen

Professionell unterstützen, Unbequemes übernehmen, Entlastung bieten

Administrative Tätigkeiten werden oft als lästig empfunden. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie die Sortierung, Ablage und Digitalisierung von Dokumenten. Immobilienbesitzern bieten wir Unterstützung durch die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen für deren Mieter.

Tätigkeitsfelder

Vermögensübersicht

Durch eine geordnete Vermögensbilanz lassen sich strukturelle Zusammenhänge erkennen und Risiken aufdecken. Das ist in jedem Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, fehlt jedoch oft im Privatvermögen.

Liquiditätsvorschau

Sind Versorgung und Lebensstandard dauerhaft gesichert? Eine detaillierte Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben gibt hierüber ein klares Bild.

Nachfolgeplanung

Zu welchen Ergebnissen führt die bestehende Nachfolgeregelung? Neben rechtlichen und steuerlichen Aspekten müssen insbesondere die finanziellen Auswirkungen beachtet werden.

Vermögensberichte

Unsere regelmäßig aktualisierten Vermögensberichte bieten fortlaufend Transparenz – entweder über das Gesamtvermögen oder über einzelne Vermögensteile, wie beispielsweise Immobilien.

Unternehmensverkauf

Spätestens jetzt sollten Unternehmerinnen und Unternehmer eine ganzheitliche Finanz- und Nachfolgeplanung erstellen lassen. Dies ist wichtig, um möglichst frühzeitig geeignete Ideen entwickeln und umsetzen zu können.

Kapitalanlage

Die Entwicklung einer passenden Vermögensstrategie ist der erste sinnvolle Schritt bei der Kapitalanlage. Erst danach sollte über die Auswahl passender Anlagemöglichkeiten oder Vermögensverwalter nachgedacht werden.

Ruhestandsplanung

Welche Zahlungen sind aus welchen Quellen nach Steuern zu erwarten? Eine möglichst frühzeitige Planung vermeidet unangenehme Überraschungen.

Service & Administration

Wir kümmern uns und schaffen Freiräume – sei es durch die Verwaltung von Unterlagen oder durch die Unterstützung bei Immobilienabrechnungen.

Führen getroffene Entscheidungen
zum gewünschten Ergebnis?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer vollumfänglichen Finanz- und Nachfolgeplanung.

Für welches Ergebnis sollten welche
Entscheidungen getroffen werden?

Kontakt

WIE DÜRFEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

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Konsequent unabhängig.Ohne Interessenkonflikte.

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WIR UNTERSTÜTZEN SIEVON DER PLANUNG BIS ZUR UMSETZUNG

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Führen getroffene Entscheidungen zum gewünschten Ergebnis?

Für welches Ergebnis sollten welche Entscheidungen getroffen werden?

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Für welches Ergebnis sollten welche
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